מערכת סליקה והפקת חשבוניות
באמצעות מערכת סליקה לעסקים ניתן לבצע חיובי אשראי, לנהל עסקאות, להפיק חשבוניות וקבלות ולשמור את כל הנתונים הכספיים בכרטיס הלקוח, השילוב של מערכת סליקה בתוך מערכת CRM יוצר רצף עבודה מלא, משלב המכירה ועד הגבייה – ומאפשר שליטה טובה יותר בתהליכים הפיננסיים של העסק.
הפקת חשבוניות וסליקה בשילוב מערכת CRM
סליקה או תשלום באמצעות כרטיס אשראי, זו הדרך הנפוצה והנוחה ביותר לביצוע חיובים ותשלומים באונליין.
מעבר לנוחות התפעולית, מערכת סליקה מתקדמת מאפשרת אוטומציה של תהליכי תשלום והפקת חשבוניות, מה שמאפשר לעסק שלך חיסכון בזמן וצמצום טעויות ידניות. עסקים יכולים לעקוב אחר סטטוס תשלומים של לקוחות, לנהל חיובים חוזרים ולספק ללקוחות חוויית תשלום נוחה ומקצועית.
מערכת סליקה והפקת חשבוניות דרך מערכת ה-CRM היא כלי חשוב שמספק יתרונות רבים לארגונים, במיוחד בתחום האוטומציה של תהליכי גבייה וניהול פיננסי, מערכת סליקה והפקת חשבוניות כחלק ממערכת CRM מספקת פתרון חכם שמחבר בין נתוני מכירות, לקוחות וחיובים ומסייע לשפר תזרים, סדר ויעילות עסקית.
סליקה וחשבוניות במערכת Mind crm
מערכת מיינד CRM מאפשרת שילוב מושלם של מערכות סליקה שונות (מורנינג, ריווחית ועוד), הפקת החשבוניות ודיוור ישיר ללקוחות.
בוצעה עסקה? מייד עם קבלת אישור הביצוע מחברת האשראי, מערכת הפקת החשבוניות הממוחשבת מנפיקה חשבונית ללקוח, באותו הרגע, החשבונית נשלחת אוטומטית למייל הלקוח.
מה כוללת מערכת הסליקה בעסק?
- אינטגרציה עם מערכות אחרות: חברות מובילות כמו (חשבונית ירוקה, Grow, Cardcom) וכל חברת סליקה עם API
- ייעול תהליכי גבייה ותשלום: מערכת סליקה במערכת ה-CRM מאפשרת לחברות לגבות תשלומים מלקוחות בצורה ישירה, קלה ומהירה, בלי צורך לעבור למערכות חיצוניות. בצורה זאת ניתן לחסוך זמן ולשפר את הזרמת הכספים לעסק
- שיפור חווית הלקוח: כאשר לקוח מקבל חשבונית במייל או גישה נוחה לתשלום באמצעות מערכת ה-CRM, התהליך הופך לפשוט ונוח יותר, לקוחות מעריכים את היכולת לשלם ישירות אונליין ולא להתעסק עם תהליכים מורכבים
- פחות טעויות: אפשרות להפקת חשבוניות וסליקה, מאפשרת אוטומציה של תהליכים כמו שליחת חשבוניות אוטומטית לאחר ביצוע עסקה, מעקב אחר תשלומים שלא התקבלו, והפקת דוחות על הכנסות, זה מפחית את העומס האדמיניסטרטיבי ומונע טעויות ידניות.
יתרונות:
- מעקב אחרי ביצוע חיובים: מעקב שוטף אחר מצב התשלומים בצורה מרוכזת ואוטומטית. אפשר לראות אילו חשבוניות ששוגרו, מי שילם, מי פיגר בתשלום, סטטוס חיוב (הצלחה/ כשלון), וכל המידע הזה מסייע לשיפור השקיפות והשליטה בניהול הפיננסי של העסק.
- קבלת חיובי עסקאות באפליקציות: Google Pay, Apple Pay, Bit
- אפשרות לקבלת תשלומים על רכישות מאתרי איקומרס
הפקת חשבוניות וסליקה - שאלות ותשובות:
מערכת סליקה והפקת חשבוניות היא פתרון המאפשר לבצע סליקת אשראי, לנהל תשלומים ולהפיק חשבוניות וקבלות, ישירות מתוך מערכת אחת, בצורה מסודרת ומאובטחת.
המערכת מתאימה לעסקים קטנים ובינוניים, חברות, מוקדים וצוותי מכירות ושירות, שמעוניינים לייעל תהליכי גבייה ולשלב בין מכירה, תשלום ושיהיה תיעוד מסודר במערכת.
באמצעות מערכת הסליקה ניתן לנהל חיובי אשראי, עסקאות חד־פעמיות, תשלומים חוזרים וגבייה מלקוחות, בהתאם להגדרות שנקבעו ולצרכי העסק.
כן, מערכת סליקה והפקת חשבוניות מאפשרת הפקה אוטומטית של חשבוניות וקבלות לאחר ביצוע תשלום, עם תיעוד מלא בכרטיס הלקוח.
בהחלט, מערכת הסליקה עומדת בתקני אבטחת מידע מחמירים, ושומרת על פרטיות הלקוחות ונתוני התשלום בצורה מאובטחת.
כן. המערכת מאפשרת מעקב מלא אחר תשלומים, עסקאות שבוצעו, תשלומים פתוחים והיסטוריית גבייה, הכל מתבצע במקום אחד.
שילוב מערכת סליקה בתוך מערכת CRM שומר על רצף בעבודה, חוסך זמן, מצמצם טעויות ידניות ומשפר את השליטה בתהליכי מכירה וגבייה, תוך מתן חוויית תשלום נוחה ומקצועית ללקוחות.