טפסים דינמיים בתוכנת ה-crm שלנו הם טפסים חכמים שניתן להתאים אישית לפי תהליך עסקי, סוג לקוח או שלב במכירה. במערכת מיינד CRM, הטפסים מאפשרים איסוף מידע מדויק ורלוונטי, תוך שינוי שדות ותצוגה בהתאם לצורך.

טופס רגיל הוא טופס סטטי ומכיל שדות קבועים שלא ניתן לשנות, בעוד שטופס דינמי מאפשר הוספה, הסרה ושינוי של שדות, חוקים ולוגיקה לפי סוג הפנייה או המשתמש. כך מתקבל מידע ממוקד יותר ופחות טעויות בהזנת נתונים.

טפסים דינמיים מייעלים תהליכים, בכך שהם מזינים את הנתונים ישירות למערכת ה-CRM, חוסכים עבודה ידנית, מצמצמים כפילויות ומאפשרים זרימה אוטומטית של מידע בין המחלקות השונות בארגון.

כן, ניתן ליצור טפסים דינמיים שונים למכירות, לשירות, לתמיכה, להנהלת חשבונות או ניהול עובדים, ולהתאים כל טופס לצרכים הייחודיים של כל מחלקה בעסק.