בעבר, גורמים שונים בארגון היו משתמשים בדרכים שונות בשמירה והעברת מידע. (החל מפתקי הממו הצהובים ועד גיליונות אקסל ארוכים ומסורבלים), מה שהביא לא פעם לפספוס הזדמנויות עסקיות, התמהמהות בחזרה ללקוחות וקושי בקבלת תמונת מצב אמיתית של המכירות בעסק.

שילוב כל המידע במקום אחד, בצורה מסודרת ומאורגנת, הניתן לשליפה בכל זמן ובכל מקום, מאפשר לעובדי האירגון לעבוד בצורה סיסטמטית, ולארגון להגדיל רווחים.

השאיפה של כל עסק היא לשים את עצמו בקדמת הבמה ולבנות את עצמו כמותג בתחומו, חלק אינטגרלי בהצלחה עסקית הוא מתן שירות לקוחות ברמה גבוהה והפגנת מקצועיות רבה אל מול הלקוח. ריכוז של כל פניות הלקוחות, במאגר נתונים מסודר, מאפשר לנהל בצורה מיטבית את מערכת היחסים של העסק עם קהל לקוחותיו.

ניתן לשלב אוטומציות רבות ב-CRM. כיום מערכת CRM מתקדמת מתממשקת בצורה אוטומטית לחברות אוטמציה גדולות וידועות כמו MAKE ו- ZAPIER
במערכת MindCrm ניתן גם להגדיר תהליכים אוטומטיים מובנים בקלות ובמהירות:
* שליחת מיילים והודעות אוטומטיות ללקוחות על בסיס פעולות או אירועים (למשל, ברכות ליום הולדת).
* יצירת משימות ותזכורות אוטומטיות המבוססות על לוח זמנים.
* הפקת חשבוניות וחיוב לקוחות באופן אוטומטי.
* עדכון אוטומטי של שדות ברשומת לקוח.
* ייצוא ושיתוף נתונים באופן אוטומטי עם מערכות אחרות דרך API.
* קביעת תזכורות והתרעות אוטומטיות לצוות המכירות.
* דירוג ומתן עדיפות אוטומטית ללידים והזדמנויות מכירה

כן, בעולם העסקי של היום מהירות תגובה היא שם המשחק,

כאשר שיחות נכנסות בקצב מהיר, חשובה מאוד היכולת לעבוד על ממשק קל ונוח. במערכת MindCRM – המרכזיה הטלפונית היא חלק מובנה כבר בתוך המערכת, דבר שמקל על העבודה, חוסך זמן ומשאבים לחיבור למרכזיה חיצונית,
המרכזיה כוללת יכולות: הקלטות ותמלול שיחות, החלפת מספרי טלפון, הגדרת אוטומציות כאשר אין מענה, תותח שיחות, הקמת שלוחות ושיוכי עובדים, יכולות AI
כדי לייצר יתרון תחרותי, יש צורך במערכת CRM הכוללת מרכזיה טלפונית מובנית.

לתהליך ההטמעה מקדים שלב האיפיון שבו מבינים מה מטרות העסק, איך הוא התנהל עד היום, מה הצפייה מהמערכת החדשה ואיך ניתן לשפר את התהליכים העסקיים ארגונים. תהליך הבנת הצרכים הינו תהליך חשוב ביותר, הבנה נכונה של הצורך, תשליך על התאמת המערכת לעסק. לכן אנחנו ב-MindCrm מקדישים זמן וחשיבות רבה לכל התהליך. לאחר מכן בונים תכנית הטמעה מסודרת (תוך דגש לרתימת תהליך ארגוני עמוק להבנת ורתימה להצלחת פרוייקט ההטמעה) וקביעת לוח זמנים ברור.

1. צמיחה עסקית והגדלת המכירות.
2. עבודה פרודוקטיבית בקרב צוות מכירות והארגון בכללותו.
3. תקשורת יעילה יותר עם קהל הלקוחות.
4. הבנה טובה יותר של מסע הליד.
5. הפקת תובנות עסקיות.
6. חדשנות במודל העסקי והפיכה לארגון דיגיטלי מתקדם.

עולם ה-CRM חווה גדילה והתפתחות מואצת, שינויים רבים צצים כמו פטריות אחר הגשם. בדומה למוצרים טכנולוגים נוספים, קשה לחזות במדויק לאן התחום ילך, אך בהחלט ניתן לקבל תמונה רחבה ומתוך כדי הבנת המגמות הבולטות שעתידות להיכנס לחיינו ולשנות את הליך העבודה מקצה לקצה.

להלן כמה שינויים בולטים:
1. יכולת ניבוי תחזיות מכירה.
2. תובנות על פעילות הארגון, בדגש על מוקד המכירות ועד איתור לקוחות עם דפוסים ספציפיים המעידים על סיכוי רב יותר לסגירה.
3. תקשורת חכמה עם הלקוח הבנויה על בינה מלאכותית (מיילים, הודעות).

במערכת ה-CRM מתקבלים לידים ישירות ממגוון ערוצי פרסום (אתרי אינטרנט, דפי נחיתה, קמפיינים בסושיאל מדיה, שיחות טלפון נכנסות, פניות באפיקי תקשורת כמו וואסטאפ, מייל ו-SMS),
במקביל, ניתן לעלות לידים על ידי טבלת אקסל בצורה פשוטה וקלה, מעלים את הקובץ למערכת, משייכים עובדים, קובעים את שם המאגר, ו.. אפשר להתחיל לעבוד.

כן. וזה תהליך קצר ופשוט, ניתן לסנכרן את כל היומנים למערכת שלנו, הסנכרון הוא דו כיווני ובכך כל קביעת פגישה או שינוי אירוע ביומן מתועד ומסונכרן.